Denní přehled finančních trhů — 04.05.2026

Data za 01.05.2026

Souhrn dne

Páteční obchodní seance přinesla nová historická maxima na amerických akciových trzích. Index S&P 500 posílil o +0,29 % na 7 230,12 bodu a Nasdaq 100 vzrostl o +0,94 % na 27 710,36 bodu — oba indexy zaznamenaly šestý konsekutivní týden v zisku, nejdelší sérii od října 2024. Tažnou silou byl technologický sektor v čele s Applem, který vykázal rekordní čtvrtletní výsledky. Evropské trhy a Hongkong zůstaly kvůli Svátku práce uzavřeny. Ropa Brent klesla ostře o -2,12 % na 114,56 USD/barel na fónu zpráv o možném obnovení mírových jednání v konfliktu USA–Írán. Kryptoměny posílily, Bitcoin vzrostl o +2,46 % na 78 179 USD.

Top 5 událostí dne

  1. S&P 500 a Nasdaq 100 na nových historických maximech; šestý týden po sobě v plusu. S&P 500 uzavřel na +0,29 % na hodnotě 7 230, Nasdaq 100 přidal +0,94 %. Oba indexy dosáhly nových historických maxim a absolvovaly šestý týden po sobě s týdenním ziskem — nejdelší sérii od října 2024. Trhy podpořily silné výsledky firem za Q1 2026: 82 % ze 317 reportujících společností S&P 500 překonalo odhady, s projektovaným meziročním růstem zisků indexu o +12 %.
  2. Apple (+3,3 %): rekordní čtvrtletní výsledky, tržby 111,18 mld. USD a zpětný odkup za 100 mld. USD. Apple vykázal tržby Q2 FY2026 ve výši 111,18 mld. USD (+17 % meziročně), překonávajíc konsenzus 109,66 mld. USD. EPS vzrostl o 22 %. Výhled na Q3 počítá s tržbami vyššími o +14 % až +17 %, výrazně nad odhadem trhu +9,1 %. Společnost rozšířila program zpětného odkupu o 100 mld. USD.
  3. Ropa Brent -2,12 %: naděje na obnovení mírových jednání USA–Írán; Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Cena ropy Brent prudce klesla na 114,56 USD/barel poté, co íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi prohlásil připravenost Íránu k diplomacii. Přesto zůstává Hormuzský průliv prakticky uzavřen; Goldman Sachs odhaduje, že konflikt snížil globální zásoby ropy o přibližně 500 mil. barelů a varuje, že do června by propady mohly dosáhnout 1 mld. barelů.
  4. Trump pohrozil 25% cly na evropské automobily; obchodní napětí s EU opět eskalovalo. Prezident Trump prohlásil, že EU nesplnila podmínky obchodní dohody, a pohrozil zavedením 25% cel na evropské automobily. Současně probíhají jednání o přepracování obchodní dohody Severní Ameriky (USA–Mexiko–Kanada), kde klíčovým tématem je dostupnost osobních vozů.
  5. Micron Technology (+4,84 %): paměťové a AI-infrastrukturní akcie v čele polovodičové rally. Segment paměťových a AI-infrastrukturních akcií výrazně posílil: Micron Technology vzrostl o +4,84 %, SanDisk (SNDK) přidal přes +8 %, Intel posílil o více než +5 % po silných výsledcích za Q1. Atlassian vzrostl o +29 % po překvapivě dobrém výhledu tržeb. Sentiment v sektoru nadále podpírají silné kapitálové výdaje hyperscalerů na AI infrastrukturu.

Přehled trhů

Instrument Zavírací cena Denní změna Klíčový faktor
S&P 500 7 230,12 ↑ +0,29 % Nové historické maximum; silné výsledky Q1
Nasdaq 100 27 710,36 ↑ +0,94 % Nové historické maximum; Apple +3 %
EuroStoxx 50 5 881,51 0,00 % Trhy uzavřeny — Svátek práce (1. 5.)
FTSE 100 (proxy: EWU ETF) 47,02 USD ↓ -0,28 % Mírný pokles; proxy ETF EWU
Nikkei 225 59 513,12 ↑ +0,38 % Japonský trh v plusu
Hang Seng 25 776,53 ↓ -1,28 % Data za 30.4. — HK uzavřeno 1.5. (Svátek práce)
Zlato (spot) 4 613,18 USD ↓ -0,30 % Geopolitické napětí částečně odeznívá
Ropa Brent 114,56 USD ↓ -2,12 % Naděje na mírová jednání USA–Írán
Bitcoin (BTC/USD) 78 179,00 USD ↑ +2,46 % Kryptoměnová rally
Ethereum (ETH/USD) 2 295,09 USD ↑ +1,72 % Kryptoměnová rally
US Treasury 10Y (proxy: IEF ETF) 94,74 USD ↓ -0,25 % Výnosy dluhopisů mírně rostou
US Treasury 20Y+ (proxy: TLT ETF) 85,61 USD ↓ -0,01 % Prakticky beze změny
USD/CZK 20,787 ↑ +0,01 % Stabilní
EUR/USD 1,1720 ↓ -0,10 % Mírné oslabení eura

Výhled na dnešní obchodní den

V pondělí 4. května se evropské trhy znovu otevírají po prázdninovém víkendu — po páteční rallye na Wall Street lze očekávat dohánění ztracené půdy. Klíčovým sledovaným faktorem zůstává vývoj geopolitické situace v okolí Hormuzského průlivu a případné signály z mírových jednání USA–Írán, která mohou dále pohybovat cenami ropy. Probíhající sezona firemních výsledků za Q1 2026 pokračuje — trhy budou reagovat na výsledky dalších společností ze S&P 500, přičemž dosavadní tempo 82 % úspěšnosti překonání odhadů nadále podporuje pozitivní tržní sentiment.

Disclaimers

This report is for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results.

The content or information presented here was generated using advanced generative AI technology. While we strive to provide accurate and comprehensive content to our users, it is important to recognize that generative AI technology may still generate incorrect, misleading, irrelevant, or nonsensical information. Accordingly, such output should be treated with the appropriate caution and skepticism. It is strongly recommended that users refer to and verify AI-generated information through original source documents and/or other reliable and authoritative sources. Please note that these sources and documents may contain their own disclaimers, limitations, or other context that are essential to understand the information accurately.

AI-generated content is for informational purposes only and should not be used as a substitute for original research or expert opinions, or interpreted as legal, financial, medical, or any other professional advice. Users assume full responsibility for any use of or reliance upon any content contained in the service.

This content is proprietary to Grey Swan s.r.o. and protected under copyright and other intellectual property laws.